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Willows "Langweiler"-Freundin Katie möchte unbedingt beim Wissenschaftswettbewerb der Schule gewinnen. Da ihr Wunsch durch einen eigenwilligen, Sabotage-lüsternen Gartenzwerg zu scheitern droht, zaubert Willow verbotenerweise beim Wissenschaftswettbewerb in Anwesenheit von Menschen. Als der Feenrat sie dabei erwischt, werden ihr zur Bestrafung die Zauberkräfte entzogen. Schließlich hat sie das jahrtausendealte Feengeheimnis in Gefahr gebracht. Um Willow beizustehen und dem Feenrat ihre Freundschaft zu beweisen, gibt Katie schließlich ihre Teilnahme am Wissenschaftswettbewerb auf und hilft Willow aus der Patsche.